लोग और खाते
- क्लाइंट प्रबंधन
- लीड
- ट्रेडिंग खाता प्रबंधन
- पार्टनर और एफ़िलिएट प्रबंधन
हमारा अपना ब्रोकरेज उत्पाद
एक तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म जो ब्रोकरेज संचालन, ग्राहक प्रबंधन, वर्कफ़्लो और इंटीग्रेशन को एक जगह लाता है। हर क्लाइंट का एक रिकॉर्ड, काम करने की एक जगह।
उस कतार के इर्द-गिर्द बना जिससे आपकी संचालन टीम हर सुबह गुज़रती है: किसने पंजीकरण किया, कौन दस्तावेज़ों की प्रतीक्षा में है, और किसे उत्तर चाहिए।
उत्पाद इंटरफ़ेस की छवि। केवल नमूना डेटा, वास्तविक क्लाइंट जानकारी नहीं।
मॉड्यूल हर तैनाती के अनुसार सक्षम और कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। यहाँ कुछ भी आप पर ऐसी प्रक्रिया नहीं थोपता जो आपकी टीम पहले से इस्तेमाल न करती हो।
ब्रोकरेज में यह कि कौन दस्तावेज़ देख सकता है और कौन निकासी स्वीकृत कर सकता है, किसी भी फ़ीचर सूची से अधिक मायने रखता है। भूमिकाएँ हर तैनाती के अनुसार तय होती हैं, और हर क्रिया रिकॉर्ड छोड़ती है।
| भूमिका | आमतौर पर कर सकती है |
|---|---|
| सहायता | क्लाइंट रिकॉर्ड और इतिहास देखना, अनुरोध उठाना, स्वीकृत न करना |
| अनुपालन | दस्तावेज़ों की समीक्षा, ऑनबोर्डिंग स्वीकृत या अस्वीकृत करना |
| वित्त | फंडिंग अनुरोध निपटाना और उनका मिलान करना |
| प्रबंधन | पूरे संचालन की रिपोर्टिंग देखना, अनुमतियाँ तय करना |
यह एक उदाहरण व्यवस्था है। आपकी व्यवस्था आपकी टीम की संरचना के अनुसार बनाई जाएगी।
जहाँ प्लेटफ़ॉर्म कोई इंटरफ़ेस देता है, हाँ, ताकि ट्रेडिंग खाते और क्लाइंट रिकॉर्ड जुड़े रहें। sTrader के साथ यह संबंध पहले से बना है। किसी तीसरे पक्ष के प्लेटफ़ॉर्म के साथ यह एक इंटीग्रेशन है जिसका दायरा हम हर मामले में तय करते हैं।
आमतौर पर हाँ, और माइग्रेशन परियोजना का हिस्सा होता है। हम आयात पहले एक प्रति पर चलाते हैं ताकि लाइव होने से पहले आप ठीक-ठीक देख सकें कि क्या आ रहा है।
केवल वे भूमिकाएँ जिनकी आप अनुमति दें। दस्तावेज़ पहुँच बाकी अनुमतियों जैसी एक अनुमति है, और तैनाती लाइव होने से पहले हम स्पष्ट रूप से दर्ज करते हैं कि हर भूमिका कहाँ तक पहुँच सकती है।
बताइए आज एक क्लाइंट पंजीकरण से ट्रेडिंग तक कैसे पहुँचता है। डेमो उसी रास्ते पर चलेगा, किसी सामान्य दौरे पर नहीं।