हमारा अपना ब्रोकरेज उत्पाद

फॉरेक्स ब्रोकरेज CRM

एक तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म जो ब्रोकरेज संचालन, ग्राहक प्रबंधन, वर्कफ़्लो और इंटीग्रेशन को एक जगह लाता है। हर क्लाइंट का एक रिकॉर्ड, काम करने की एक जगह।

इंटरफ़ेस

उस कतार के इर्द-गिर्द बना जिससे आपकी संचालन टीम हर सुबह गुज़रती है: किसने पंजीकरण किया, कौन दस्तावेज़ों की प्रतीक्षा में है, और किसे उत्तर चाहिए।

फॉरेक्स ब्रोकरेज CRM

उत्पाद इंटरफ़ेस की छवि। केवल नमूना डेटा, वास्तविक क्लाइंट जानकारी नहीं।

अंदर क्या है

मॉड्यूल हर तैनाती के अनुसार सक्षम और कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। यहाँ कुछ भी आप पर ऐसी प्रक्रिया नहीं थोपता जो आपकी टीम पहले से इस्तेमाल न करती हो।

लोग और खाते

  • क्लाइंट प्रबंधन
  • लीड
  • ट्रेडिंग खाता प्रबंधन
  • पार्टनर और एफ़िलिएट प्रबंधन

ऑनबोर्डिंग और दस्तावेज़

  • KYC वर्कफ़्लो
  • दस्तावेज़ अपलोड और समीक्षा
  • सूचनाएँ
  • स्वीकृति चरण, इस रिकॉर्ड के साथ कि किसने क्या स्वीकृत किया

धन की आवाजाही

  • जमा
  • निकासी
  • भुगतान प्रदाता इंटीग्रेशन
  • अनुरोध स्थितियाँ जिनका आपकी वित्त टीम ऑडिट कर सके

नियंत्रण और अंतर्दृष्टि

  • भूमिकाएँ और अनुमतियाँ
  • प्रशासन
  • रिपोर्ट
  • API पहुँच

असल बात अनुमतियाँ हैं

ब्रोकरेज में यह कि कौन दस्तावेज़ देख सकता है और कौन निकासी स्वीकृत कर सकता है, किसी भी फ़ीचर सूची से अधिक मायने रखता है। भूमिकाएँ हर तैनाती के अनुसार तय होती हैं, और हर क्रिया रिकॉर्ड छोड़ती है।

भूमिकाआमतौर पर कर सकती है
सहायताक्लाइंट रिकॉर्ड और इतिहास देखना, अनुरोध उठाना, स्वीकृत न करना
अनुपालनदस्तावेज़ों की समीक्षा, ऑनबोर्डिंग स्वीकृत या अस्वीकृत करना
वित्तफंडिंग अनुरोध निपटाना और उनका मिलान करना
प्रबंधनपूरे संचालन की रिपोर्टिंग देखना, अनुमतियाँ तय करना

यह एक उदाहरण व्यवस्था है। आपकी व्यवस्था आपकी टीम की संरचना के अनुसार बनाई जाएगी।

CRM के बारे में प्रश्न

अपनी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर CRM देखिए

बताइए आज एक क्लाइंट पंजीकरण से ट्रेडिंग तक कैसे पहुँचता है। डेमो उसी रास्ते पर चलेगा, किसी सामान्य दौरे पर नहीं।