ہماری اپنی بروکریج پروڈکٹ

فاریکس بروکریج CRM

ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم جو بروکریج آپریشنز، کسٹمر مینجمنٹ، ورک فلو اور انٹیگریشنز کو ایک جگہ لاتا ہے۔ ہر کلائنٹ کا ایک ریکارڈ، کام کرنے کی ایک جگہ۔

انٹرفیس

اس قطار کے گرد بنایا گیا جس سے آپ کی آپریشنز ٹیم ہر صبح گزرتی ہے: کس نے رجسٹر کیا، کون دستاویزات کا منتظر ہے، اور کسے جواب چاہیے۔

فاریکس بروکریج CRM

پروڈکٹ انٹرفیس کی تصویر۔ صرف نمونہ ڈیٹا، اصل کلائنٹ معلومات نہیں۔

اندر کیا ہے

ماڈیولز ہر تعیناتی کے لیے فعال اور ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہاں کچھ بھی آپ پر ایسا عمل مسلط نہیں کرتا جو آپ کی ٹیم پہلے سے استعمال نہ کرتی ہو۔

افراد اور اکاؤنٹس

  • کلائنٹ مینجمنٹ
  • لیڈز
  • ٹریڈنگ اکاؤنٹ مینجمنٹ
  • پارٹنر اور ایفیلیئٹ مینجمنٹ

آن بورڈنگ اور دستاویزات

  • KYC ورک فلو
  • دستاویز اپ لوڈ اور جائزہ
  • اطلاعات
  • منظوری کے مراحل، اس ریکارڈ کے ساتھ کہ کس نے کیا منظور کیا

رقم کی منتقلی

  • ڈپازٹس
  • وِد ڈرالز
  • پیمنٹ فراہم کنندہ انٹیگریشن
  • درخواست کی حالتیں جن کا آپ کی فنانس ٹیم آڈٹ کر سکے

کنٹرول اور بصیرت

  • رولز اور اجازتیں
  • انتظامیہ
  • رپورٹس
  • API رسائی

اصل بات اجازتیں ہیں

بروکریج میں یہ کہ کون دستاویز دیکھ سکتا ہے اور کون وِد ڈرال منظور کر سکتا ہے، کسی بھی فیچر لسٹ سے زیادہ اہم ہے۔ رولز ہر تعیناتی کے لیے طے ہوتے ہیں، اور ہر عمل ریکارڈ چھوڑتا ہے۔

رولعموماً کر سکتا ہے
سپورٹکلائنٹ ریکارڈ اور تاریخ دیکھنا، درخواستیں اٹھانا، منظور نہ کرنا
کمپلائنسدستاویزات کا جائزہ، آن بورڈنگ منظور یا مسترد کرنا
فنانسفنڈنگ درخواستیں نمٹانا اور ان کا ملان کرنا
انتظامیہپورے آپریشن کی رپورٹنگ دیکھنا، اجازتیں مقرر کرنا

یہ ایک مثال ہے۔ آپ کا انتظام آپ کی ٹیم کی ساخت کے مطابق ترتیب دیا جائے گا۔

CRM کے بارے میں سوالات

اپنے عمل کو ذہن میں رکھ کر CRM دیکھیے

بتائیے آج ایک کلائنٹ رجسٹریشن سے ٹریڈنگ تک کیسے پہنچتا ہے۔ ڈیمو اسی راستے پر چلے گا، کسی عام دورے پر نہیں۔