افراد اور اکاؤنٹس
- کلائنٹ مینجمنٹ
- لیڈز
- ٹریڈنگ اکاؤنٹ مینجمنٹ
- پارٹنر اور ایفیلیئٹ مینجمنٹ
ہماری اپنی بروکریج پروڈکٹ
ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم جو بروکریج آپریشنز، کسٹمر مینجمنٹ، ورک فلو اور انٹیگریشنز کو ایک جگہ لاتا ہے۔ ہر کلائنٹ کا ایک ریکارڈ، کام کرنے کی ایک جگہ۔
اس قطار کے گرد بنایا گیا جس سے آپ کی آپریشنز ٹیم ہر صبح گزرتی ہے: کس نے رجسٹر کیا، کون دستاویزات کا منتظر ہے، اور کسے جواب چاہیے۔
پروڈکٹ انٹرفیس کی تصویر۔ صرف نمونہ ڈیٹا، اصل کلائنٹ معلومات نہیں۔
ماڈیولز ہر تعیناتی کے لیے فعال اور ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہاں کچھ بھی آپ پر ایسا عمل مسلط نہیں کرتا جو آپ کی ٹیم پہلے سے استعمال نہ کرتی ہو۔
بروکریج میں یہ کہ کون دستاویز دیکھ سکتا ہے اور کون وِد ڈرال منظور کر سکتا ہے، کسی بھی فیچر لسٹ سے زیادہ اہم ہے۔ رولز ہر تعیناتی کے لیے طے ہوتے ہیں، اور ہر عمل ریکارڈ چھوڑتا ہے۔
| رول | عموماً کر سکتا ہے |
|---|---|
| سپورٹ | کلائنٹ ریکارڈ اور تاریخ دیکھنا، درخواستیں اٹھانا، منظور نہ کرنا |
| کمپلائنس | دستاویزات کا جائزہ، آن بورڈنگ منظور یا مسترد کرنا |
| فنانس | فنڈنگ درخواستیں نمٹانا اور ان کا ملان کرنا |
| انتظامیہ | پورے آپریشن کی رپورٹنگ دیکھنا، اجازتیں مقرر کرنا |
یہ ایک مثال ہے۔ آپ کا انتظام آپ کی ٹیم کی ساخت کے مطابق ترتیب دیا جائے گا۔
جہاں پلیٹ فارم کوئی انٹرفیس دیتا ہے، جی ہاں، تاکہ ٹریڈنگ اکاؤنٹس اور کلائنٹ ریکارڈ جڑے رہیں۔ sTrader کے ساتھ یہ ربط پہلے سے موجود ہے۔ تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم کے ساتھ یہ ایک انٹیگریشن ہے جس کا دائرہ ہم ہر معاملے کے لیے طے کرتے ہیں۔
عموماً جی ہاں، اور منتقلی منصوبے کا حصہ ہوتی ہے۔ ہم درآمد پہلے ایک کاپی پر چلاتے ہیں تاکہ لائیو ہونے سے پہلے آپ بالکل دیکھ سکیں کہ کیا آ رہا ہے۔
صرف وہ رولز جن کی آپ اجازت دیں۔ دستاویزی رسائی باقی اجازتوں جیسی ایک اجازت ہے، اور تعیناتی لائیو ہونے سے پہلے ہم واضح طور پر دستاویز کرتے ہیں کہ ہر رول کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔
بتائیے آج ایک کلائنٹ رجسٹریشن سے ٹریڈنگ تک کیسے پہنچتا ہے۔ ڈیمو اسی راستے پر چلے گا، کسی عام دورے پر نہیں۔