আমাদের নিজস্ব ব্রোকারেজ পণ্য

ফরেক্স ব্রোকারেজ CRM

ব্রোকারেজ পরিচালনা, ক্লায়েন্ট ব্যবস্থাপনা, ওয়ার্কফ্লো ও ইন্টিগ্রেশন এক জায়গায় আনতে তৈরি একটি প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম। প্রতি ক্লায়েন্টে একটি রেকর্ড, কাজ করার একটি জায়গা।

ইন্টারফেস

যে সারি নিয়ে আপনার অপারেশন দল প্রতিদিন সকালে কাজ করে তাকে ঘিরে তৈরি: কে নিবন্ধন করেছে, কে নথির অপেক্ষায়, আর কার উত্তর দরকার।

ফরেক্স ব্রোকারেজ CRM

পণ্যের ইন্টারফেসের চিত্র। শুধু নমুনা ডেটা, প্রকৃত ক্লায়েন্ট তথ্য নয়।

ভেতরে কী আছে

প্রতিটি স্থাপনের জন্য মডিউল চালু ও সাজানো হয়। এখানে কিছুই আপনার ওপর এমন প্রক্রিয়া চাপায় না যা আপনার দল আগে থেকে ব্যবহার করে না।

মানুষ ও অ্যাকাউন্ট

  • ক্লায়েন্ট ব্যবস্থাপনা
  • সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট
  • ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা
  • পার্টনার ও অ্যাফিলিয়েট ব্যবস্থাপনা

অনবোর্ডিং ও নথি

  • KYC ওয়ার্কফ্লো
  • নথি আপলোড ও পর্যালোচনা
  • বিজ্ঞপ্তি
  • অনুমোদনের ধাপ, কে কী অনুমোদন করেছে তার রেকর্ডসহ

অর্থের চলাচল

  • জমা
  • উত্তোলন
  • পেমেন্ট প্রদানকারী ইন্টিগ্রেশন
  • অনুরোধের এমন অবস্থা যা আপনার অর্থ দল নিরীক্ষা করতে পারে

নিয়ন্ত্রণ ও অন্তর্দৃষ্টি

  • ভূমিকা ও অনুমতি
  • প্রশাসন
  • রিপোর্ট
  • API অ্যাক্সেস

আসল কথা অনুমতি

ব্রোকারেজে কে নথি দেখতে পারে আর কে উত্তোলন অনুমোদন করতে পারে—এটি যেকোনো ফিচার তালিকার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি স্থাপনের জন্য ভূমিকা ঠিক হয়, আর প্রতিটি কাজ রেকর্ড রেখে যায়।

ভূমিকাসাধারণত পারে
সাপোর্টক্লায়েন্ট রেকর্ড ও ইতিহাস দেখা, অনুরোধ তোলা—অনুমোদন নয়
কমপ্লায়েন্সনথি পর্যালোচনা, অনবোর্ডিং অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান
অর্থতহবিলের অনুরোধ নিষ্পত্তি ও মিলকরণ
ব্যবস্থাপনাপুরো পরিচালনার রিপোর্ট দেখা, অনুমতি নির্ধারণ

এটি একটি উদাহরণ বিন্যাস। আপনারটি আপনার দলের কাঠামো অনুযায়ী সাজানো হবে।

CRM নিয়ে প্রশ্ন

নিজের প্রক্রিয়া মাথায় রেখে CRM দেখুন

বলুন আজ একজন ক্লায়েন্ট নিবন্ধন থেকে ট্রেডিং পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছান। ডেমো সেই পথেই চলবে, কোনো সাধারণ ভ্রমণ নয়।