Orang dan akun
- Manajemen klien
- Prospek
- Manajemen akun trading
- Manajemen mitra dan afiliasi
Produk broker kami sendiri
CRM Broker Forex
Platform teknologi yang dirancang untuk memusatkan operasi broker, manajemen klien, alur kerja, dan integrasi. Satu catatan per klien, satu tempat untuk bekerja.
Antarmuka
Dibangun mengelilingi antrean yang dikerjakan tim operasional Anda setiap pagi: siapa mendaftar, siapa menunggu dokumen, dan siapa butuh jawaban.
CRM Broker Forex
Visual antarmuka produk. Hanya data contoh, bukan informasi klien nyata.
Apa yang ada di dalamnya
Modul diaktifkan dan dikonfigurasi per penerapan. Tidak ada di sini yang memaksakan proses yang belum dipakai tim Anda.
Onboarding dan dokumen
- Alur kerja KYC
- Unggah dan tinjauan dokumen
- Notifikasi
- Langkah persetujuan dengan catatan siapa menyetujui apa
Perpindahan dana
- Setoran
- Penarikan
- Integrasi penyedia pembayaran
- Status permintaan yang bisa diaudit tim keuangan Anda
Kendali dan wawasan
- Peran dan izin
- Administrasi
- Laporan
- Akses API
Izinlah intinya
Di sebuah broker, siapa boleh melihat dokumen dan siapa boleh menyetujui penarikan lebih penting daripada daftar fitur mana pun. Peran ditetapkan per penerapan, dan setiap tindakan meninggalkan catatan.
| Peran | Biasanya dapat |
|---|---|
| Dukungan | Melihat catatan dan riwayat klien, mengajukan permintaan, bukan menyetujuinya |
| Kepatuhan | Meninjau dokumen, menyetujui atau menolak onboarding |
| Keuangan | Memproses permintaan pendanaan dan merekonsiliasinya |
| Manajemen | Melihat pelaporan seluruh operasi, mengatur izin |
Ini contoh susunan. Susunan Anda dikonfigurasi sesuai struktur tim Anda.
Pertanyaan tentang CRM
Selama platform menyediakan antarmuka, bisa, sehingga akun trading dan catatan klien tetap terhubung. Dengan sTrader tautan itu sudah tertanam. Dengan platform pihak ketiga, itu integrasi yang kami tentukan ruang lingkupnya per kasus.
Biasanya bisa, dan migrasi direncanakan sebagai bagian proyek. Kami menjalankan impor pada salinan lebih dulu agar Anda melihat persis apa yang masuk sebelum semuanya berjalan.
Hanya peran yang Anda izinkan. Akses dokumen adalah izin seperti izin lainnya, dan kami mendokumentasikan persis apa yang bisa dijangkau setiap peran sebelum penerapan berjalan.
Lihat CRM dengan proses Anda dalam pikiran
Ceritakan bagaimana seorang klien saat ini berjalan dari pendaftaran hingga trading. Demo mengikuti jalur itu, bukan tur umum.