Orang dan akaun
- Pengurusan pelanggan
- Prospek
- Pengurusan akaun dagangan
- Pengurusan rakan niaga dan afiliat
Produk broker kami sendiri
CRM Broker Forex
Platform teknologi yang direka untuk memusatkan operasi broker, pengurusan pelanggan, aliran kerja dan integrasi. Satu rekod bagi setiap pelanggan, satu tempat untuk bekerja.
Antara muka
Dibina mengelilingi barisan kerja yang dilalui pasukan operasi anda setiap pagi: siapa mendaftar, siapa menunggu dokumen, dan siapa perlukan jawapan.
CRM Broker Forex
Visual antara muka produk. Data contoh sahaja, bukan maklumat pelanggan sebenar.
Apa yang ada di dalamnya
Modul diaktifkan dan dikonfigurasi bagi setiap pelaksanaan. Tiada apa di sini memaksa anda mengikut proses yang pasukan anda tidak gunakan.
Pendaftaran dan dokumen
- Aliran kerja KYC
- Muat naik dan semakan dokumen
- Pemberitahuan
- Langkah kelulusan dengan rekod siapa meluluskan apa
Pergerakan wang
- Deposit
- Pengeluaran
- Integrasi pembekal pembayaran
- Keadaan permintaan yang boleh diaudit pasukan kewangan anda
Kawalan dan pandangan
- Peranan dan kebenaran
- Pentadbiran
- Laporan
- Akses API
Kebenaran itulah intinya
Dalam sebuah broker, siapa boleh melihat dokumen dan siapa boleh meluluskan pengeluaran lebih penting daripada mana-mana senarai ciri. Peranan ditakrifkan bagi setiap pelaksanaan, dan setiap tindakan meninggalkan rekod.
| Peranan | Lazimnya boleh |
|---|---|
| Sokongan | Lihat rekod dan sejarah pelanggan, bangkitkan permintaan, bukan meluluskannya |
| Pematuhan | Semak dokumen, luluskan atau tolak pendaftaran |
| Kewangan | Proses permintaan pembiayaan dan menyesuaikannya |
| Pengurusan | Lihat pelaporan merentas operasi, tetapkan kebenaran |
Satu contoh susunan. Susunan anda dikonfigurasi mengikut struktur pasukan anda.
Soalan tentang CRM
Di mana platform itu menyediakan antara muka, boleh, supaya akaun dagangan dan rekod pelanggan kekal bersambung. Dengan sTrader pautan itu sedia terbina. Dengan platform pihak ketiga ia satu integrasi yang kami skopkan mengikut kes.
Lazimnya boleh, dan migrasi dirancang sebagai sebahagian daripada projek. Kami jalankan import pada salinan terlebih dahulu supaya anda nampak tepat apa yang masuk sebelum apa-apa beroperasi.
Hanya peranan yang anda benarkan. Akses dokumen ialah satu kebenaran seperti yang lain, dan kami dokumenkan dengan tepat apa yang setiap peranan boleh capai sebelum pelaksanaan beroperasi.
Lihat CRM dengan proses anda dalam fikiran
Beritahu kami bagaimana seorang pelanggan kini bergerak daripada pendaftaran ke dagangan. Demo mengikut laluan itu, bukan lawatan umum.